Juin 1558. Alors que la guerre contre l'Espagne s'éternise et que ses finances s'épuisent, le roi Henri II souhaite négocier la paix. Mais le duc de Guise, commandant des armées françaises, se méfie du connétable de Montmorency, chargé d'assurer les pourparlers. Il lui reproche sa trop grande sympathie pour le royaume d'Espagne. Ces rivalités entre seigneurs prennent une plus grande ampleur encore lorsque le roi, touché lors d'un tournoi, succombe à ses blessures. à seize ans à peine, son fils, François II, lui succède sur le trône. Et en coulisses, les grandes manœuvres commencent...