Le mal se répand dans Midkemia. Les exterminateurs du duc d’Olasko massacrent tout sur leur passage. Seul un jeune garçon survit au carnage. Recueilli par le puissant conclave des Ombres, Kieli va affûter sa vengeance autant que son bras. En compagnie de l’autoritaire Robert de Lyis, du magicien Magnus aux troublants pouvoirs et du jeune Caleb, déjà chasseur et guerrier sans égal, Kieli va devenir une arme impitoyable.Il abandonnera tout pour suivre la voie qui lui a été tracée : devenir la Serre du Faucon argenté.

A l'autre bout de l'univers, un peuple est harcelé par une horde de démons terrifiants. Le monde des Taredhels était autrefois un vaste empire. Désormais, il n'est plus que ruine et cauchemar. Seul un espoir subsiste : une planète ancrée dans l'histoire de leurs lointaines origines... Convaincus que Midkemia est cette planète, les Taredhels souhaitent la reconquérir. Pug et les membres du Conclave s'apprêtent à affronter l'invasion de ces elfes impitoyables. Or très vite ils s'aperçoivent que la menace ne vient pas des Taredhels mais de la légion démoniaque qui les poursuit...