Dans la vallée, il y avait trois fermiers, éleveurs de volailles dodues... Le premier était très gros, le deuxième petit et bilieux, le troisième était maigre et ne se nourrissait que de cidre. Ils étaient tous les trois laids et méchants. Non loin de là vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs trois renardeaux affamés et malins...